邯郸钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告

主承销品商:

国泰君安贴纸利钱有限公司

   &nbsp要紧激励

   &nbsp1、姓钢铁利钱有限公司(以下缩写″发行人″或″姓钢铁″)这次可替换债券股(以下缩写″邯钢转债″)发行已获奇纳贴纸人的监视支撑委任状证监发行字〖2003〗135号文批准。

   &nbsp2、这次发行等同为20亿元,100元/张,最小招标单位为恶作剧(即10张)、1,000元),每只手东西单位。

   &nbsp3、这次发行采取原隐名概要的流的订购,公积金的及原隐名保持零件采取网上向普通大众出资者和网下对机构出资者物价发行相结合的方式,主承销品商国泰君安贴纸有限责任公司。

   &nbsp4、原隐名可概要的流的订购的邯钢转债标号为其在端过户日期清除后表达在册的″姓钢铁″利钱数乘以1元,再按一次,1000元/手折合成手,不到手的零件是因roun的基音的被圆的的。。

nbsp发行人的总大写字母为148,万股,姓钢铁集团利钱有限公司现存的两名公司隐名、河北省经济学和商业投入利钱有限公司共设想制约股99,万股,占总大写字母的;大众股49,万股,占总大写字母的。两名公司股隐名承兑保持整个概要的流的购得权,这么,原隐名所持利钱的标号可以,估计可概要的流的订购邯钢转债49万手(鉴于不到手的零件是因roun的基音的被圆的的。,数字可能会有所不同。。

nbsp原循环隐名概要的流的订购零件,订阅编码为700001,理智的据以取名为邯钢债券股理智的。

   &nbsp原隐名可吃概要的流的订购除外,也可以吃购得。

   &nbsp5、普通大众出资者经过上海贴纸买卖所,购得编码为733001,自找麻烦据以取名为姓钢铁发债。

   &nbsp6、机构出资者伴随原隐名概要的流的订购后公积金的的申购最好的选择网上或网下两种申购方式达到目标一种方式进行申购。机构出资者选择网上订购将于年落实,机构出资者选择线下申购方式,热心是总购得财富的40%。。

   &nbsp7、这次邯钢转债发行标号初步决定:拟出原隐名订购的概要的流的股,本人人公积金转债的50%向普通大众出资者网上贩卖,向机构出资者布置50%的离线分派。因现实换得水果,因线上和线下发行的坚固性基音的,主承销品商和发行人可以在。

   &nbsp8、这次发行的邯钢转债不设设想限期度局限。发行人将尽快操纵相互关系上市形式上的措施,详细上市时期另行公报。。

   &nbsp9、出资者应留神公报达到目标发行方式。、理智的/贩卖方式、申购时期、购得标的、申购方式、申购次、申购价钱、换得标号和标号的规则。

   &nbsp10、出资者不得非法劳工应用别的使遭受或许资产进行购得。,不得违反规则集资或许自找麻烦公益金。。出资者申购并设想邯钢转债应按相互关系金科玉律和证监会的关系规则器械,并各自承当契合的的法度责任。

   &nbsp11、本公报仅对T,它不使安定对这一成绩的无论哪一个投入提议。。出资者希望的东西更多地领会这一成绩。,请读懂姓钢铁利钱有限公司可替换债券股募集,招股阐明书摘要已见报在《奇纳贴纸报》上、《贴纸时报》和《上海贴纸报》。出资者还可以拜访以下网站,获取Soli的全文:http://。

   &nbsp12、这次发行具有某个时代特征的,″姓钢铁″股于募集阐明书见报日(2003年11月21日,即T-3日)午前停牌1小时,从9开端:30~10:30。如遇不成抗力,则延缓至下一买卖日。,其余者时期活期买卖。

   &nbsp13、与本成绩关系的以此类推事项,《奇纳贴纸报》将请求发行人和主承销品商、《贴纸时报》和《上海贴纸报》即时公报,敬请出资者留神。

   &nbsp释义

   &nbsp除非特殊演示,以下措辞在本发行公报中具有崇拜者解释:

   &nbsp发行人、姓钢铁指:姓钢铁利钱有限公司

   &nbsp可转换债券、转债指:可替换债券股

   &nbsp邯钢转债指:发行人发行的200,000万元可替换债券股

   &nbsp这次发行指:发行人这次200,000万元邯钢转债发行之举动

主承销品商指:国泰君安贴纸有限责任公司

   &nbsp承销品团指:以国泰君安贴纸有限责任公司作以为优先承销品商,交接各具有承销品资历的承销品商布局的承销品团

   &nbsp上证意味:上海贴纸买卖所

   &nbsp表达公司指:奇纳贴纸表达结算有限责任公司上海使发生效果室

   &nbsp原隐名指:本发行公报颁布的端过户日期清除后表达在册的发行人隐名

   &nbsp机构出资者指:因《贴纸投入基金支撑暂行意味着》、奇纳证监会批准的贴纸投入基金,和在中华人民共和国表达报户口半载下,契合奇纳规则的投入资历,依法有权购得这次贩卖可转换债券的公司,和契合金科玉律规则的以此类推出资者,购得资产来源必需契合。

   &nbsp普通大众出资者指:个人的出资者及金科玉律容许申购可转换债券的境内公司机构、贴纸投入基金和契合金科玉律规则的以此类推出资者

   &nbsp回拨指:发行人和主承销品商为均衡网上、网下的申购必须,因现实换得水果,因网上贩卖定标和网下理智的定标到某种状态分歧的基音的,对初定的网下理智的标号和网上贩卖标号进行调准

   &nbspT日即:2003年11月26日,指这次发行原隐名概要的流的订购日、普通大众出资者网上申购日和机构出资者网下申购端日

   &nbsp元指:人民币元

   &nbsp一、这次发行的基本制约

   &nbsp1、发行本质:可替换债券股

   &nbsp2、发行等同:200,000万元

   &nbsp3、票面财富:100元/张

   &nbsp4、发行标号:200万手(每手10张)

   &nbsp5、发行价钱:按面值定期地的发行

   &nbsp6、可转换债券基本制约:

    1)转债限期:5年(自这次发行之日起)

    2)票面货币利率:这次发行的可转换债券票面年货币利率第1年,第2年,第三年,第4年,第五年。

3)付息方式:公司每年付一次利钱。。计息起端日为邯钢转债发行首日,2003年11月26日(计息日)。邯钢转债存续结巴地说出内每年的11月26日为该付息年计息日。付息表达日为。在付息表达日当天上证所清除后表达在册的姓钢铁转债设想按人口平均有权如愿以偿当年利钱(若付息表达日为非买卖日,则以付息表达日的前东西买卖日买卖完毕后表达在册的公司可转换债券设想人造论据)。发行人将于发行后五买卖不日结清当年利钱。。在付息表达日及先于已转股的邯钢转债设想人无权再如愿以偿当年及当前的利钱。

4)替换价钱:初始替换价钱为人民币/股,以这次募集阐明书公报新来三十张买卖日″姓钢铁″股清除价钱的算术平均值元为论据,上浮。

5)替换起止日期:这次邯钢转债的转股期为自发行之日起6个月后至可转换债券使伤残限期止(2004年5月26日至2008年11月25日)。

6)保护:广东开展将存入银行

7)信誉评级:交接商业信誉评价利钱有限公司评价交接商业信誉评价回购,这次可替换债券股信誉等级为AAA级。。

   &nbsp7、发行时期:

1)原隐名概要的流的订购和网上申购:2003年11月26日(T日),上海贴纸买卖所买卖零碎定期地买卖时期,那是午前9点。:30~11:30,后期13时:00~15:00;

2)线下购得:2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(T日),前三日(即2003年11月21日至11月25日)主承销品商收到申购的时期为每天9:00~17:00,末尾有朝一日(2003年11月26日)是9日。:00~15:00。

   &nbsp前述的时期如如遇不成抗力,则延缓至下一买卖日。持续进行。

   &nbsp8、发行男朋友:

1)原隐名概要的流的订购:端过户日期后表达的发行人隐名。发行人姓钢铁集团利钱有限公司现存的两名公司隐名、河北经贸投入利钱有限公司承兑保持本人人公关。

(二)机构出资者网下理智的和网上物价开着的:设想上海贴纸买卖所贴纸使遭受的自然人、公司、贴纸投入基金、和契合奇纳证监会请求的以此类推出资者(P。

   &nbsp9、发行方式:这次发行采取原隐名概要的流的订购,公积金的及原隐名保持零件采取网上向普通大众出资者和网下对机构出资者物价发行相结合的方式。

   &nbsp这次邯钢转债发行初步决定:拟出原隐名订购的概要的流的股,本人人公积金转债的50%向普通大众出资者网上贩卖,向机构出资者布置50%的离线分派。因现实换得水果,因线上和线下发行的坚固性基音的,主承销品商和发行人可以在。

nbsp回调的详细方式是:

1)倘若在线、离线超额订购,以后主承销品商启动回调机制,使线上销和线下财产分派的定标到某种状态分歧;

2)倘若侧面的在线或离线超额订购、侧面的订购不成,则不成侧面的可在S后使伤残自找麻烦全额定量,公积金替换负债使恢复原状超额订购者;

3)倘若脱机和联机应用次都不成,本人人使伤残购得均以售后全额定量为准,公积金转债由承销品团经营保险业。

   &nbsp10、承销品方式:由承销品团公积金的承销品。

   &nbsp11、发行评价:

1)网上发行评价:本人人与呈送所买卖零碎贯的贴纸事情零碎。

2)线下财产分派住宿:在主承销品商处进行。

   &nbsp12、这次发行具有某个时代特征的,″姓钢铁″股于募集阐明书见报日(2003年11月21日,即T-3日)午前停牌1小时,从9开端:30~10:30。如遇不成抗力,则延缓至下一买卖日。。

   &nbsp13、这次发行的姓钢铁转债不设设想限期度局限。发行人将尽快操纵相互关系上市形式上的措施,详细上市时期另行公报。。

   &nbsp14、拟上市地:上证所。

   &nbsp15、这次发行的要紧日期:

    要紧日期  详细时期       次要任务
    T-3日     2003年11月21日 见报募集阐明书摘要、发行公报和路演绕行的、网下申
                             换得开端日期
    T-2日     2003年11月24日 网上路演
    T-1天     2003年11月25日 原隐名概要的流的订购端过户日期及上海现场路演推介会
    T日       2003年11月26日 网上申购日、网下申购端日
                             见报激励性社会伦理学
    T+1日     2003年11月27日 网上申购资产到帐,申购肯定
    T+2日     2003年11月28日 网上申购资产验资、网下申购热心验资
                             决定中签率
                             决定脱机通信组列表,绕行的机构出资者结清配股公积金的
    T+3日     2003年12月1日  公报网下理智的水果和网上中签率
                             摇号吸引
                             因中签水果网上劝慰和债务表达
                             机构出资者交纳网下理智的使协调或撤退富余的申购资产
    T+4日     2003年12月2日  颁布网上中签水果
                             对网上未获理智的的资产软化,将中签的订购资产扣
                             除形式上的措施费后划入主承销品商明确提出账;主承销品商按承
                             销一致突然成功承销品费后将资产划入发行人的明确提出账

   &nbsp前述的日期平面图为定期地买卖日,如遇不成抗力则延缓。

   &nbsp二、原隐名概要的流的订购

   &nbsp1、概要的流的订购男朋友:端过户日期清除后表达在册的″姓钢铁″隐名。

   &nbsp2、概要的流的订购标号:原隐名可概要的流的订购的邯钢转债标号为其在端过户日期清除后表达在册的″姓钢铁″利钱数乘以1元,再按一次,1000元/手折合成手,不到手的零件是因roun的基音的被圆的的。。

   &nbsp发行人姓钢铁集团利钱有限公司现存的两名公司隐名、河北经贸投入利钱有限公司承兑保持本人人公关,这么,原隐名所持利钱的标号可以,估计可概要的流的订购邯钢转债49万手(鉴于不到手的零件是因roun的基音的被圆的的。,数字可能会有所不同。。

   &nbsp3、概要的流的订购的要紧日期

    1)端过户日期(T-1天):2003年11月25日。

    2)申购日:2003年11月26日(T日)上海贴纸买卖所买卖零碎定期地买卖时期,那是午前9点。:30~11:30,后期13时:00~15:00。如如遇不成抗力,则延缓至下一买卖日。持续进行。

   &nbsp4、概要的流的订购与发行(理智的订购)

    1)发行人原循环股隐名概要的流的订购经过上证所买卖零碎在买卖时期内进行。

(二)原隐名的现实认缴额少于,则可按其现实申购量订购邯钢转债;倘若原始隐名的订购财富超越其概要的流的股等同,则该申购整个为使伤残申购。

   &nbsp5、原循环股隐名概要的流的订购意味着

    1)订阅编码为700001,订购据以取名为姓钢铁债券股理智的。

2)1手姓钢铁分派帮助脱离困境购得价为1,000元,每个账的最小订户吃概要的流的级子账。

3)订购次(配股订购)

出资者应将订购资产全额存入。

出资者亲自付托时,填写订购单的愿意的,设想个人的身份证或公司营业执照、贴纸账卡和资产账卡(肯定资产存款额必需大于或折合订购所需的储备)到订购者开户的与上证所网络化的贴纸买卖格点,操纵付托形式上的措施。回答地主反省出资者交付的发放公开宣称书。,判定正确的大后方可收到付托。。

电话零碎付托或以此类推志愿地付托的出资者,付托形式上的措施按规则操纵。

   &nbsp6、原隐名可吃概要的流的订购除外,也可以吃购得,详细申购意味着请顾及本发行公报的第三零件″网上贩卖给普通大众出资者″或月的第四日零件″机构出资者线下理智的″。

NBSP三、网上贩卖给普通大众出资者

   &nbsp1、联机失去男朋友

在上海贴纸开户的境内自然人、公司、贴纸投入基金和契合金科玉律规则的以此类推出资者(金科玉律取缔购得者除外)。

   &nbsp2、网上发行标号

nbsp最后被决定为:原隐名概要的流的订购后公积金的的50%网上向普通大众出资者贩卖,公积金的的50%网下对机构出资者理智的。因现实换得水果,因网上和网下理智的定标到某种状态分歧的基音的,主承销品商和发行人可在初定的网下和网上贩卖标号当中做严格意义上的回拨。回拨方式见本公报概要的零件″这次发行基本制约″。

   &nbsp3、网上申购时期:2003年11月26日(T日)上海贴纸买卖所买卖零碎定期地买卖时期,那是午前9点。:30~11:30,后期13时:00~15:00,如如遇不成抗力,则延缓至下一买卖日。持续进行。

   &nbsp4、上网物价发行方式

   &nbsp出资者在2003年11月26日(T日)经过与上证所网络化的贴纸营业格点,购得代劳服务器应以安农克的发行价钱作出。。因上证所买卖零碎布置的使伤残申购概括和申购户数,决定申购者及其可订购的邯钢转债手数,判定方式如次:

    1)当使伤残申购概括决不或折合终极决定的上网发行标号时,出资者因其使伤残申购量订购邯钢转债。

    2)当使伤残申购概括大于终极决定的上网发行标号时,上证所买卖零碎领唱者志愿地按1手(10张,1,000元)决定东西申购号,次排号,然后经过摇号吸引决定中签号码,每东西中签号码可以订购1手邯钢转债。

   &nbsp5、上网物价发行的申购规则

   &nbsp1 申购编码为″733001″,自找麻烦据以取名为姓钢铁发债。

   &nbsp2 吃这次网上物价发行的每个账最小申购单位为1手(1,000元,10张),超越1手的必需是1手的积分的倍。每个账的申购标号最大值为200万手(20亿元)。

   &nbsp3 每个账只可申购一次,一经申报,不得退票。,相同使遭受的反复换得定货单,概要的次换得除外,其余者使伤残。;以虚伪资产购得的自找麻烦也被问候使伤残。。

   &nbsp4 贴纸投入基金及基金支撑公司申购并设想邯钢转债应按相互关系金科玉律及奇纳证监会关系规则器械,并各自承当契合的的法度责任。

   &nbsp6、申购次

1)开户次

   &nbsp凡申购这次邯钢转债的出资者,上海贴纸买卖所的贴纸使遭受卡必需在,还缺席报户口账的出资者,必需在申购日即2003年11月26日(T日)前(含申购日)办好上证所的贴纸账的开户形式上的措施。

    2)存入足额申购资产

   &nbsp已开立资产账但缺席存入十足资产的出资者必需于申购日2003年11月26日(T日)先于(含该日)因本人的申购量存入足额的申购资产。

3)自找麻烦次

nbsp的自找麻烦次与在s。

   &nbspA、面对面佣钱:出资者应填写自找麻烦单愿意的,设想个人的身份证或公司营业执照、贴纸账卡和资产账卡(肯定资产存款额必需大于或折合申购所需的储备)到申购者开户的与上证所网络化的贴纸买卖格点操纵付托形式上的措施。回答地主反省出资者交付的发放公开宣称书。,判定正确的大后方可收到付托。。

   &nbspB、电话零碎付托或以此类推志愿地付托:出资者按各贴纸买卖格点规则操纵申购付托形式上的措施。

   &nbsp7、报答和销

1)换得肯定

nbsp 2003年11月27日(T 1),贴纸贩卖部将申购资产划入。确凿,鉴于,须在该日(T+1日)布置奇纳人民将存入银行电子联行零碎汇划的划款发放公开宣称书,并确保2003年11月28日(T+2日)午前会计公司验资前申购资产进入。

   &nbsp2003年11月28日(T+2日),主承销品商会同上证意味定的会计公司和表达公司对申购资产到位制约进行将一军,会计公司发行物验资讨论。。无论哪一个资产不精确的购得自找麻烦,同样地问候使伤残申购。上证因而现实到帐资产为准,为每一笔使伤残申购陆续配号,每1手(1,000元,10张)配东西申购号,并将配号水果送至分别地贴纸营业格点。

    2)颁布中签率与网下发行水果

   &nbsp2003年12月1日(T+3日),在明确提出的报纸上颁布这次网上发行的中签率,见报《发行水果公报》(内脏包孕网上网下分别的中签率和网下申购水果)。

    3)摇号与吸引

   &nbsp当网上使伤残申购量大于这次网上社交活动时,采取摇号吸引方式决定贩卖水果。

   &nbsp2003年12月1日(T+3日),在公证机关监视下,主承销品商和发行人鉴于中标率,交接布局对奖券。

(四)可替换债券股订购标号的决定

   &nbsp2003年12月2日(T+4日)在明确提出的报纸上公报摇号中签水果,出资者肯定他们订购的可替换债券股标号,为每个署名号码署名恶作剧(10张),1,000元)。

   &nbsp8、清算和交付

    1)2003年11月27日(T+1日)至2003年12月1日(T+3日)本人人申购资产由上证所上冻在结算将存入银行的申购资产专户内,所上冻的资产按行业活期存款货币利率计算的利钱(共三天)归发行人本人人。购买行为款拨付、上冻质地,上海贴纸买卖所合规、公司表达的关系规则。

    2)2003年12月1日(T+3日)表达公司因贩卖水果进行劝慰和债务表达,上海贴纸买卖所将把贩卖的水果失去给。

    3)2003年12月2日(T+4日)表达公司对未获贩卖的申购资产赠送软化,将未售出的购货公积金的撤退贴纸贩卖部;同时,已签名的订购资产卸载将存入银行。

(四)主承销品商收到报户口贴纸商的让后,将该储备于2003年12月2日(T+4日)与网下申购资产汇总,因承销品一致突然成功承销品费。

    5)网上发行零件邯钢转债债务表达由表达公司因上证所电脑领唱者传送的发行中签水果进行,关系材料由。

nbsp 4号、机构出资者线下理智的

   &nbsp1、脱机失去男朋友

因贴纸支撑暂行意味着、奇纳证监会批准的贴纸投入基金,和在中华人民共和国表达报户口半载下、契合奇纳规则的投入资历、有权购得因崇拜者规则贩卖的可替换债券股的公司,购得资产来源必需契合。

   &nbsp2、脱机成绩数

   &nbsp这次可替换债券股发行等同为200,000万元。发行初步决定:拟出原隐名订购的概要的流的股,本人人公积金转债的50%向普通大众出资者网上贩卖,向机构出资者布置50%的离线分派。因现实换得水果,因线上和线下发行的坚固性基音的,主承销品商和发行人可以在。

nbsp回调的详细方式是:

1)倘若在线、离线超额订购,以后主承销品商启动回调机制,使线上销和线下财产分派的定标到某种状态分歧;

2)倘若侧面的在线或离线超额订购、侧面的订购不成,则不成侧面的可在S后使伤残自找麻烦全额定量,公积金替换负债使恢复原状超额订购者;

3)倘若脱机和联机应用次都不成,本人人使伤残购得均以售后全额定量为准,公积金转债由承销品团经营保险业。

   &nbsp3、离线订阅时期:2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(T日),前三日(即2003年11月21日至11月25日)主承销品商收到申购的时期为每天9:00~17:00,末尾有朝一日(2003年11月26日)是9日。:00~15:00。如如遇不成抗力,则延缓至下一买卖日。持续进行。

NBSP4号。离线物价

   &nbsp机构出资者在2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(T日)以公报的发行价钱和契合本公报规则的申购标号进行申购。因主承销品商的与应有的数量相符,EFF的总财富,决定获配名单及其理智的邯钢转债手数,判定方式如次:

    1)当网下使伤残申购概括决不或折合终极决定的脱机成绩数时,出资者因其使伤残申购量订购邯钢转债。

    2)当网下使伤残申购概括大于终极决定的脱机成绩数时,主承销品商计算分派定标,出资者将按该理智的定标(理智的定标=网下理智的邯钢转债标号/网下机构出资者使伤残申购量)如愿以偿理智的,现实分派为1,1000元(1手)。

   &nbsp5、线下发行申购请求

    1)本人人吃网下申购的机构出资者的申购财富上限为50万元(含50万元),超越50万元(500手)的必需是10万元(100手)的积分的倍;最高量程购200,1000万元(200万手)。吃竞购的机构出资者必需购得本人的基金,上海贴纸的汇兑将存入银行使遭受和贴纸使遭受,申购并设想邯钢转债应持续关系金科玉律的规则并各自承当法度责任。贴纸投入基金及基金支撑公司申购并设想邯钢转债应按相互关系金科玉律及奇纳证监会关系规则器械,并各自承当契合的的法度责任。

2)机构出资者可选择网上或网下申购。,即使,他们不容许吃在线和离线购得。机构出资者选择网购,它将经过与普通大众出资者的较比来器械。。

3)每东西网上订购的机构出资者可以订购多个,即使,一经颁布发表,不得撤回。。

(四)吃网下竞相投标的机构出资者该当结清,热心是总购得财富的40%。。

5)邯钢离线发行的转债无基金。

   &nbsp6、申购次

1)开户次

   &nbsp凡申购邯钢转债的机构出资者,上海贴纸买卖所的贴纸使遭受卡必需在。

2)线下购得

   &nbsp欲吃这次网下发行的机构出资者应在2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(T日)细心填写主承销品商规定的《姓钢铁利钱有限公司可替换债券股机构出资者网下申购表》(见附件)并由其公司代表或鉴定合格代表签名并覆盖单位标志后,于2003年11月26日(T日)15:00前按本公报揭示的润色方式连同其覆盖单位标志的公司营业执照硬拷贝(覆盖标志)、代劳人身份证硬拷贝、上证所贴纸账卡硬拷贝、2002年(或2003长年累月中)财务状况表和营业报告书、法定代劳人鉴定合格付托书(如有)及公开宣称。机构出资者填写网上自找麻烦表后,更确切地说,它被以为是对主承销品商的正式招标。,具有法度规则。

   &nbsp7、缴款次

1)存款结清

    每一吃申购的机构出资者必需在2003年11月26日(T日)15:00前交纳订购帮助脱离困境,热心是总购得财富的40%。。热心请划至如次收款将存入银行账(划款时划出机构出资者据以取名和″邯钢转债热心″字样):

主承销品商明确提出账为:

nbsp收款行:建行上海静电安培分公司(电话零碎021-62492533);电报传真021-62498342)

nbsp账名:国泰君安贴纸有限责任公司

nbsp将存入银行账:31001508300050000676

nbsp票据零钱号码:055083

nbsp行人结清零碎编号:105290071009

nbsp行数:52376

    2003年11月28日(T+2日),由主承销品商、中国1971会计公司利钱有限公司对热心到位制约进行将一军,会计公司发行物验资讨论。。主承销品商因热心的现实到位制约肯定使伤残申购,未按规则即时足额交纳热心的申购问候使伤残申购。决定脱机通信组列表,绕行的机构出资者结清配股公积金的。

倘若机构出资者接球分派,其订购帮助脱离困境将直线部分用作订购款。。突然成功现实订购财富后,存款仍有盈余。,盈余将于2003年12月1日(T 3)修复。。

按活期存款计算的首付利钱,货币利率因关系规则器械。。

(二)订购理智的及全额交纳的绕行的

    2003年11月28日(T+2日),为了近便的出资者,这次贩卖水果决定后主承销品商将经过电子邮件或电报传真方式绕行的机构出资者获配财富和应缴/退的申购款财富。

    2003年12月1日(T+3日),主承销品商将在奇纳贴纸报。、《贴纸时报》和《上海贴纸报》见报网下发行水果公报,公报包孕一份机构出资者名单、家家户户如愿以偿理智的的邯钢转债标号及突然成功热心后应交纳的订购款财富或需修复的热心。收到理智的的机构出资者能否收到,前述的公报一经颁布,更确切地说,它被以为先前收到了分派和结清的绕行的,如愿以偿理智的的机构出资者该当即时。

    如愿以偿理智的的机构出资者应在2003年12月1日(T+3日)后期15:整个订购款必需记入主承销品商的D,在划款时请划出机构出资者据以取名和″邯钢转债款″字样,将报答发放公开宣称书电报传真给主承销品商。

主承销品商明确提出账为:

nbsp收款行:建行上海静电安培分公司(电话零碎021-62492533);电报传真021-62498342)

nbsp账名:国泰君安贴纸有限责任公司

nbsp将存入银行账:31001508300050000676

nbsp票据零钱号码:055083

nbsp行人结清零碎编号:105290071009

nbsp行数:52376

请机构出资者留神转乘时期一。倘若责备由于不成抗力,未能在申购端今后的第三个任务日即2003年12月1日(T+3日)15:在00前增补物订阅,这将被问候失约。,其订购将被问候使伤残,他交的热心不成赢利。,主承销品商的本人人权;主承销品商应操纵分派的可替换债券股A。

   &nbsp8、劝慰

    1)表达公司在2003年12月3日(T+5日)对机构出资者如愿以偿理智的的可转换债券进行债务表达。

    2)主承销品商在2003年12月2日(T+4日)因承销品一致将网下订购款与网上申购资产汇总,因承销品一致突然成功承销品费。

   &nbsp9、这次机构出资者线下理智的的手续由上海市公证使发生效果室出席目击者,它将评论分派手续能否契合。

nbsp五、发行费

   &nbsp1、这次发行不向出资者募集佣钱。、过户手续费、邮票及以此类推费。

   &nbsp2、网上发行形式上的措施费从现实买卖的2%中摘要。。贴纸买卖现实使伤残订购量计算,主承销品商付托报户口公司按定标计算。

nbsp 6号、路演平面图

nbsp为了使出资者好转的地领会发行的详情,发行人拟于2003年11月24日(T-2日)就这次发行在全景网(http:行驶网上路演。同时,发行人拟于2003年11月25日(T-1天)就这次发行在上海进行现场路演推介会,机构出资者和以此类推有兴趣订购thi的出资者,请润色发行人或主承销品商,请求后伴随。发行具有某个时代特征的,要紧机构出资者将与发行人平面图、主承销品商当中的一一的沟通。

对nbsp的前述的平面图的无论哪一个调准,以发行人及主承销品商之绕行的为准。。

nbsp七、发行人和主承销品商

   &nbsp1、发行人:姓钢铁利钱有限公司

nbsp法定代劳人:刘如俊

nbsp住:河北省市姓市恢复路232号

nbsp润色电话零碎:0310-6074191

电报电雕刻器:0310-6074190

nbsp润色人:李步海、陈占军

   &nbsp2、主承销品商:国泰君安贴纸有限责任公司

nbsp法定代劳人:朱友毅

nbsp住:上海市浦东新区林荫路路618号

nbsp使发生效果地址:上海市延平路121号三和大厦17层小封闭或限制

nbsp电话零碎:021-62562065,021-62562072,021-62562134,021-62562135

电报电雕刻器:021-62155520

nbsp润色人:吴国美、戴智慧、王石、顾缨、崔红健

北京的旧称)电话零碎:010-82001462/64

nbsp润色人:赵玉华、刘静蕾、顾小东、罗东元、王蓓、黄宝仪

国泰君安贴纸有限责任公司

   &nbsp姓钢铁利钱有限公司

nbsp 2003年11月21日

   &nbsp附件姓钢铁利钱有限公司可替换债券股机构出资者网下申购表

nbsp此表可从国泰君安贴纸网站如愿以偿 http?// 下载,为明显的起见,提议出资者独立用誊写版印刷机印刷此表。。

                                  要紧规定
    一旦机构出资者填妥此表格,即告获得,并由其法定代劳人(或鉴定合格代表)签名、盖印
    将提供免费入场券电报传真(或交付)至主承销品商使发生效果室,更确切地说,对主承销品商关于,它的发作是由什么使安定的?、对其具
    有法度认可的提出。
    普通公司出资者填写             填写贴纸投入基金
    单位据以取名(姓名)                 基金据以取名:
                                   基金负责人姓名:
    报户口地址:                     基金支撑人营业执照报户口号:
                                   基金亲密的一期净资产:
    营业执照报户口号:               基金负责人最新净资产:
    应填写以下愿意的
    法定代劳人                     报户口资本
    上海贴纸买卖所贴纸使遭受据以取名             使被安排好时期
    上海贴纸买卖所贴纸使遭受编码             托管代劳的所在地号
    进行偿还将存入银行据以取名
    进行偿还使遭受据以取名
    进行偿还账
    经办人                         代劳人身份证
    运算符润色电话零碎                 处置手机号码
    处置者润色人电报传真                 代劳电子邮件信箱地址
    通信处及邮递区号
    申购消息
                                   大写             小写字母
    换得标号(手)
    购得财富(万元)
    奇纳购得押金(万元)
    邯钢现存的隐名: ( )是        ( )否
    法定代劳人(或鉴定合格代表)签名:
                                            (单位盖印处)
                                             年  月  日

nbsp填写阐明:(以下零件不成赢利,但应被问候本发行公报不成短少零件,填写前请细心读懂表格。

   &nbsp1、机构出资者填写此表,请细心读懂本公报,持续本公报关系规则。。

   &nbsp2、本表一经填写并覆盖标志后,服役或电报传真给主承销品商,即使安定吃申购的机构出资者对主承销品商和发行人收回的具有法度认可的提出。若因机构出资者填写遗或填写违法而直线部分或间接得来的使遭受申购使伤残或发生其它结果,机构出资者。

   &nbsp3、机构出资者必需为本人的基金购得基金,上海贴纸的汇兑将存入银行使遭受和贴纸使遭受,申购并设想邯钢转债应持续关系金科玉律的规则并各自承当法度责任。贴纸投入基金和基金支撑公司该当持续,并各自承当契合的的法度责任。

   &nbsp4、本表仅代表机构出资者对这次邯钢转债的单方面订购用意,主承销品商不对本表采取无论哪一个销举动。。

   &nbsp5、使伤残招标包孕但不限于崇拜者情状:

1)不育购进;

2)非机构贴纸使遭受补进

    3)填报不完全或材料不育的申购

   &nbsp6、每个机构出资者可以申报东西下的离线自找麻烦,一经申报,不得撤回。。

   &nbsp7、这么地表是可模仿的,但更动使伤残。

   &nbsp8、倘若表达到目标列为空,请填写不。

   &nbsp9、进行偿还将存入银行据以取名、账和导致必需是原始提交将存入银行的据以取名、账和账坚固性。

   &nbsp10、吃竞相投标的机构出资者,请将此表填妥后于2003年11月26日(T日)15:00时前连同公司营业执照硬拷贝(覆盖标志)、代劳人身份证硬拷贝、上证所贴纸账卡硬拷贝、2002年(或2003长年累月中)财务状况表和营业报告书、公司代表鉴定合格付托书(如有)和热心报答发放公开宣称书电报传真或服役至国泰君安贴纸有限责任公司。

nbsp每回电报传真后,请于10分钟内致电主承销品商赠送肯定。